Wer wir sind und warum wir anders arbeiten
Seit 2008 begleiten wir Menschen durch ihre finanziellen Entscheidungen – ohne Schnickschnack, dafür mit viel Erfahrung.
Wir sind kein gewöhnliches Finanzunternehmen. Kein Callcenter, keine vorgefertigten Lösungen. Stattdessen setzen wir auf persönliche Gespräche, individuelle Strategien und echte Beziehungen. Unsere Kunden bleiben oft über Jahre, weil sie merken: Hier geht es nicht um schnelle Abschlüsse, sondern um nachhaltige Entscheidungen.
Der Weg bis hierher
Es begann mit einer einfachen Idee: Finanzberatung sollte verständlich sein. Keine komplizierten Fachbegriffe, keine versteckten Gebühren. Was als kleines Büro in München anfing, ist heute ein Team von Spezialisten, die genau das leben.
Die Gründung
Alles begann in einem kleinen Büro in München-Giesing. Zwei Berater, ein gemeinsames Ziel: Finanzberatung ohne Verkaufsdruck. Die ersten Kunden kamen durch Empfehlungen – und blieben.
Wachstum durch Vertrauen
Wir erweiterten das Team um Spezialisten für Altersvorsorge und Investmentstrategien. Der Fokus blieb derselbe: transparente Beratung, die sich an den Lebenszielen unserer Kunden orientiert.
Digitale Unterstützung
Wir führten digitale Tools ein – nicht als Ersatz für persönlichen Kontakt, sondern als Ergänzung. Kunden können jetzt ihre Dokumente online einsehen, Termine flexibel buchen und bleiben trotzdem in direktem Austausch mit ihrem Berater.
Heute und morgen
Inzwischen sind wir ein Team von 12 Beratern mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Was uns verbindet? Die Überzeugung, dass gute Finanzberatung Zeit braucht – und dass jeder Kunde eine maßgeschneiderte Strategie verdient.
Worauf wir Wert legen
Es sind nicht die großen Versprechen, die uns auszeichnen. Es sind die kleinen Details im Alltag: wie wir zuhören, wie wir Optionen erklären, wie wir auch unangenehme Wahrheiten ansprechen.
Transparenz ohne Kompromisse
Wir erklären, wie wir arbeiten und wovon wir leben. Keine versteckten Provisionen, keine Überraschungen. Wenn eine Lösung nicht passt, sagen wir das auch.
Das bedeutet manchmal, dass wir einem Kunden abraten. Aber genau deshalb kommen sie wieder – und empfehlen uns weiter.
Menschen, die elvarianex ausmachen
Unser Team besteht aus Spezialisten mit unterschiedlichen Hintergründen. Manche kommen aus der Versicherungsbranche, andere haben jahrelange Erfahrung im Investment-Bereich. Was uns eint: Wir mögen unsere Arbeit – und das merken unsere Kunden.
Leni Brückner
Spezialistin für Altersvorsorge
Leni arbeitet seit 2011 bei uns und hat schon über 200 individuelle Vorsorgepläne entwickelt. Sie erklärt komplexe Sachverhalte so, dass sie jeder versteht – ohne dabei zu vereinfachen.
Helma Vogelsang
Beraterin für Vermögensaufbau
Helma kam 2016 zu uns, nachdem sie zuvor in einer großen Bank gearbeitet hatte. Sie schätzt die Freiheit, Kunden wirklich das zu empfehlen, was zu ihrer Situation passt – nicht das, was die höchste Provision bringt.
Unsere Arbeitsweise
Wir nehmen uns Zeit. Ein erstes Beratungsgespräch dauert meist 60 bis 90 Minuten, weil wir die Situation wirklich verstehen wollen. Was sind Ihre Ziele? Welche Risiken können Sie eingehen? Was haben Sie schon versucht?
Dann entwickeln wir gemeinsam eine Strategie. Keine Standardlösung aus der Schublade, sondern etwas, das zu Ihrem Leben passt. Und wenn sich Ihre Situation ändert – ein neuer Job, eine Familie, ein Umzug – passen wir die Strategie an.
„Das Wichtigste in der Finanzberatung ist nicht, die perfekte Lösung zu haben. Es ist, die richtige Frage zu stellen."
Lassen Sie uns reden
Sie haben Fragen zu Ihrer finanziellen Situation? Wir hören zu – ohne Verkaufsdruck, ohne vorgefertigte Antworten. Einfach ein ehrliches Gespräch darüber, was für Sie Sinn macht.
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